[2024.04.18] 상천-반도체, 전력주, 바이오 강세

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<삼성전자/반도체/디스플레이>

 

와이아이케이 ( 29.95 %) ( 거래대금:  425,448 백만원 )  디아이 ( 20 %) ( 거래대금:  261,416 백만원 )

[클릭 e종목]"반도체장비사, HBM 경쟁 심화는 기회요인" - 아시아경제 (asiae.co.kr)

KB증권 리포트 발행 (박주영)

HBM의 수율 향상에 직접 영향을 주는 웨이퍼 테스트 공정의 수요가 증가하고있다. 수혜주로 와이아이케이와 디아이를 꼽았다.

●와이아이케이: 국내 유일 고속 메모리 웨이퍼 테스트 장비 업체로 삼성전자가 지분 투자였다. 2024년 1분기 HBM 웨이퍼 테스트 장비를 개발하였고, 2024년 4분기부터 매출로 인식될 전망이다.

●디아이: HBM 번인테스터를 국산화하였고 2024년 하반기나 2025년 상반기 개발이 완료될 예정으로 SK하이닉스에 공급할 전망이다.

 

에스티아이 ( 15.86 %) ( 거래대금:  159,471 백만원 )

[24.03.13] 더벨 - 국내 최고 자본시장(Capital Markets) 미디어 (thebell.co.kr) 중앙약품공급시스템(CCSS): 매출 80% 차지하며 전공정 장비 대비 1~2분기 먼저 탑재된다. 삼성전자가 최대 고객사이며 SK하이닉스,인텔, 마이크론, LG디플에도 공급한다. 2024년 2월 삼성전자와 769 규모 공급 계약 체결 HBM 리플로우 장비: SK하이닉스 공금하고있으며 2024년 상반기 내에 추가 수주 가능성 있다. 2023년 4분기 매출이 크게 상승중으로 2024년도 기대된다. IR연결이 잘 안되는 회사로 언론 소통을 꺼린다.

 

티에프이 ( 15.2 %) ( 거래대금:  10,797 백만원 )

[23.12.22] [클릭 e종목]"티에프이, 고객사 메모리 반도체 신제품 출시 수혜 전망" - 아시아경제 (asiae.co.kr) 메모리반도체용 테스트 소켓 업체로 삼성전자에 공급중이다. 삼성전자의 최대 공급처였던 ISC는 SK그룹에서 인수하여 티에프이가 수혜를 볼 전망이다.2024년 메모리 반도체는 HBM, DDR5 같은 신제품 효과로 성장이 전망되어 티에프이의 테스트부품 수요증가로 이어질 전망이다.

 

 

<전력망>

 

제일전기공업 ( 29.96 %) ( 거래대금:  151,508 백만원 )  세명전기 ( 19.91 %) ( 거래대금:  67,810 백만원 )  LS ( 14.88 %) ( 거래대금:  110,934 백만원 )

"AI發 전력기기 강세, 이제 시작…'강세사이클' 진입" (edaily.co.kr)

SK증권 리포트발행.

20년만에 전력기기 사이클 진입. 이제 시작에 불과

반도체 공장의 전력 수요량은 AI 전력 소요량의 50%까지 증가할 것이다. 또한 AI데이터센터 , 미국의 노후 전력망 교체, 전기차 충전 인프라 확대,  수요로 초고압 변압기, 전선, 구리 등 전력기기 부족은 시간이 갈수록 심화될 전망이다. 

 

[특징주] 제일전기공업, 美 최대 전력관리사 이튼과 AFCI PCB 독점 공급 기대감에 상승세 - 이투데이 (etoday.co.kr)

제일전기공업은 미국 최대 전력설비 기업 이튼사의 AFCI(아크차단기) PCB를 독점 공급중이다. 미국 내 가정에선 AFCI 설치가 의무화 되어있다. 2023년엔 이튼과 스마트홈 프로젝트에 함께 참여하고있다. 

 

 

그린리소스 ( 16.35 %) ( 거래대금:  119,987 백만원 )

[특징주] 그린리소스, 세계 최초 초전도 선재 대규모 양산 성공…美 글로벌 기업 최종 승인·공급 소식에↑ < 종목 < 마켓 < 기사본문 - 파이낸셜포스트 (financialpost.co.kr)

그린리소스는 세계 최초 초전도선재 연속 박막 증착 장비를 개발하여  미국 기업과 공급 계약을 체결하였다. 

● 납품 규모

현재 납품된 장비는 1대로 추정

장비 1대당 30억~80억

5대 추가 납품 유력

장비 6대는 180억~480억원규모

 

->2023년 초전도 선재 장비 매출액 11억

 

● 보호예수

2023년 11월 26일 상장 / 앞으로 남은 보호예수 물량은 거의 없음

 

 

<미중무역전쟁>

하이스틸 ( 18.07 %) ( 거래대금:  60,152 백만원 )

바이든 "철강 관세 3배 인상"에 분노한 中 "모든 조치 강구" | 중앙일보 (joongang.co.kr)

바이든 정부가 중국산 철강과 알루미늄에 관세 25%로  3배 인상을 추진한다는 소식에 중국이 대응 경고를 하였다.

 

-> 페라이트 관련주인 상신전자에 외국인 매수세가 들어옴.

 

한화오션 ( 14.83 %) ( 거래대금:  227,271 백만원 )

[특징주] 조선주 강세…미·중 갈등 수혜 부각 - 이투데이 (etoday.co.kr)

중국의 조선 수주는 한국과 1위, 2위를 다투고 있다. 미국이 조선까지 제제를 시작한다면 수혜를 입을 수 있다는 기대감에 조선관련주가 상승하였다. 

 

 

<바이오>

 

에스바이오메딕스 ( 30 %) ( 거래대금:  74,287 백만원 )

에스바이오메딕스 주가 급등에 거래정지 예고…파킨스병 치료제 기대감 상승 < 증권 < 금융 < 기사본문 - 포인트데일리 (pointdaily.co.kr)

4월19일 1일간 매매정지 됨.

[242.04.12] 바이엘 넘을 에스바이오메딕스...세상에 없는 파킨슨 치료제로 돌풍 예고 (naver.com) 줄기세포 뇌이식 파킨슨 치료제 임상 1/2a상 진행중으로 2024년 5월 저용량 투여 데이터가 발표 후, 고요량 데이터도 차례대로 발표될 예정이다. 업계에서는 2a 중간 결과에 조 단위 기술이전 가능성이 있다. 임상 결과가 발표되면 기업가치는 완전한 재평가가 기대된다. 선두업체인 바이엘보다 높은 효능을 예고하고 있다. 국내임상은 직접 완료하고, 해외기업과 기술이전 관련 논의중이다. ●바이엘: 파킨슨병세포치료제 개발사 블루락 지분 59%를 6억 달러 (8,274억 원)에 매입하 자회사로 편입, 당시 블루락 기업가치는 10억달러 (1조 3000억원) ● 바이오젠: 다날리의 임상중이던 파킨슨 치료제 후보물질 21억달러(2조9000억 원)에 기술도입

 

엠젠솔루션 ( 24.34 %) ( 거래대금:  32,777 백만원 )

엠젠솔루션, 유전자 가위 기술 기반 '슈퍼근육돼지' 생산 성공 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)

엠젠솔루션은 유전자 가위 기술로 지방함량이 낮고 단백질이 높은 근육돼지를 개발하였다. 외부 검증을 진행중이며, 식용으로 보건 당국의 승인을 받을 가능성이 높다.

 

펩트론 ( 20.99 %) ( 거래대금:  42,097 백만원 )

[24.03.28] [특징주]펩트론, 지속형 치료제 '게임체인저' 임박…당뇨·비만치료제 '희소식' 기대 - 아시아경제 (asiae.co.kr) 펩트론의 1~2개월 지속형 비만치료제 PT403, PT4034는 2024년 상반기에 1조원 이상의 규모 기술수출 기대감이 있다.  -> 기술수출 논의중인 글로벌 빅파마는 일라이일리와 노보노디스크로 추정

 

바이넥스 ( 17.43 %) ( 거래대금:  36,536 백만원 )

바이오도 미국내 생산 우대…CDMO 대격변 - 매일경제 (mk.co.kr)

생물보안법이 미국 의회를 통과하였다. 미국이 바이오 마저 자국내 제조 역량을 확대하고있다.

[24.03.27] 바이넥스 에스티젠 에스티팜 등 美생물보안법 수혜 예상 | 한국경제 (hankyung.com) 미국 생물보안법으로 바이넥스, 에스티젠바이오, 에스티팜 수혜가 예상됨. 생물보안법 시행 시 cGMP 를 보유한 중소형 CDMO가 직수혜를 받을 것으로 전망.

 

 

<기타>

링네트 ( 16.09 %) ( 거래대금:  15,500 백만원 )

[2024.04.03] [리포트 브리핑]링네트, 'AI 인프라의 핵심, 네트워크' Not Rated - 신한투자증권 - 뉴스핌 (newspim.com) AI 상용화로 인프라 수요 폭증. 네트워트 투자로 이어질 것으로 예상 ● 추정 매출액