[2024.04.29]상천-송전망 관련주 및 유리기판 강세

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<전력>

LS에코에너지 ( 29.9 % ) ( 거래대금: 163,964 백만원 )

[특징주] LS에코에너지, 전력 수요 급증·희토류 성장성 부각 전망에 상한가 - 이투데이 (etoday.co.kr)

하이투자증권 리포트 발행

● 2024년 말부터 초고압 케이블 싱가포르 전력청 공급 (120억)

● 2024년 4월부터 3년간 초고압 케이블 덴마크 에너지 공기업 공급 (415억)

● 베트남 희토류 구매 계약 체결 (연간 500t 수입 예정)

-> 초고압 케이블 계약 규모는 매출액대비 크지 않음. 그러나 전력 수요 증가가 예상됨. 신고가이므로 지켜볼만 할 것 같음

 

제룡산업 ( 26.13 % ) ( 거래대금: 117,807 백만원 )

K-전력 ‘슈퍼사이클’ 기대감↑… “AI발 수요 폭증” (naver.com)

미국의 전력망 교체시기와 IRA, 전세계적인 데이터센터 건설로 전력사용이 늘어나 한국 전력기기 기업들이 수혜를 입고있다.  

 

대원전선 ( 12.11 % ) ( 거래대금: 455,640 백만원 )

전기차·재생에너지 뜨니 구리값이 `금값`…공급 부족에 2년만에 최고가 (naver.com)

2022년 3월 우크라이나 침공 직후 1t당 1만845달러 이후 1t 이하를 유지하다가 오늘 1t당 1만달러를 넘겼다.

구리는 전력 수요, 전기차, 태양광, 풍력 등에 두루 쓰이며 수요가 늘어나고있다.

 

<삼성전자/반디플>

와이씨켐 ( 29.88 % ) ( 거래대금: 279,732 백만원 )

[특징주]와이씨켐, EUV PR용 린스 양산 기대…독일 독점시장 국산화 - 아시아경제 (asiae.co.kr)

와이씨켐이 독일에서 독점하고있는 EUV PR(포토레지스트)용 린스를 국산화하였다. 글로벌 기업에 테스트 중이며 올해 하반기 공급이 가능하다. 

EUV PR 린스는 반도체 패턴뭉침 방지나 해상도를 개선해주는 개선제이다.

EUV PR 린스 시장 전망: 2021년 5000만달러(690억) → 2025년 2억 달러(2,800억) / 4배 성장 전망

 

● 올해 하반기 공급할 글로벌 반도체 기업은 삼성전자, 내년에 진입할 회사는 SK하이닉스로 추정된다.

● 작년 매출 600억 수준이며, EUV 린스시장의 2025년 예상 규모가 매출액 대비 상당함

와이씨켐/사업보고서/2024.03.21 (fss.or.kr)

-> 4월3일 상승분은 유리기판 소재 개발 기사로 상승했었음.

[2024.04.03]

[특징주] 와이씨켐, 반도체 유리기판 전용 핵심 소재 3종 개발 완료...양산 테스트 착수 소식에 강세 - 이투데이 (etoday.co.kr)

유리기판용 소재는 고객사의 양산 인증에 들어갔으며, 고객사의 일정에 맞춰 2024년 하반기 공급 예정이다

 

->EUV 식각 소재와 유리기판 소재가 번갈아가며 시세를 주고있음. 4/5일 물량 소화하면 신고가 가능함

 

필옵틱스 ( 18.4 % ) ( 거래대금: 446,724 백만원 )

[컨콜] 삼성전기 "올해 유리기판 파일럿 라인 구축…2026년 이후 양산" - 이투데이 (etoday.co.kr)

[24.04.16] [특징주]필옵틱스, 유리기판 장비 출하에 몰려드는 러브콜…AI칩 시대 선도 - 아시아경제 (asiae.co.kr) 유리기판용 장비 개발 ●세계 최초 TSV 양산장비 공급 ● 마스크 없이 회로패턴을 만드는 노광기 ● 레이저 드릴 ● 레이저 커팅 장비 -> 해외 고객사에도 장비 공급 예정

 

켐트로닉스 ( 10.98%) ( 276,561 백만원 ) 램테크놀러지 ( 12.45 % ) ( 거래대금: 66,497 백만원 )

[단독] 2026년 양산위해…삼성전기, LPKF·켐트로닉스와 유리기판 동맹 (naver.com)

TGV 장비를 개발하기위해 LPKF와 켐트로닉스, 삼성전기가 기술협약을 맺었다. 

 

마이크로투나노 ( 20.34 % ) ( 거래대금: 176,063 백만원 )

[특징주]마이크로투나노, SK하닉 HBM용 프로브카드 납품 승인..양산 라인 적용 임박 소식에↑ - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

SK하이닉스가 외산에 의존하던 D램용 프로브카드를 국산업체에서 공급받을 예정이다.

●솔브레인:HBM용 프로브카드 신뢰성 평가 통과

● 티에스이:범용 D램용 프로브카드 신뢰성 평가 통과

● 마이크로투나노 HBM용 프로브카드 납품 승인

->2024년 3,4분기 공급 예정

->SK하이닉스의 납품 승인이 완료되었으나 공급계약 체결이 남아있음.

 

<바이오>

딥마인드 ( 19.78 % ) ( 거래대금: 6,154 백만원 )

[24.04.30] ‘M&A 큰손’ 김병진, 딥마인드 엑시트 노림수 행보 < 코스닥분석 < 증권 < 금융 < 기사본문 - 파이낸셜투데이 (ftoday.co.kr) 최대주주가 기업사냥꾼 김병진 회장이다. CB발행 후 지분확대하여 주가를 띄운 후 엑시트 전략을 실행한 이력이 있으며 기간은 1년 정도 였다. 동일한 수법을 사용한다면 내년 2분기중으로 엑시트 가능성이 있다.

에스바이오메딕스 ( 11.04 % ) ( 거래대금: 91,117 백만원 )

에스바이오메딕스, 파킨슨병 세포치료제 기술 인도 특허 등록 - 머니투데이 (mt.co.kr)

 

<미래차>

HL만도 ( 17.64 % ) ( 거래대금: 122,869 백만원 )

中 이구환신 정책 유일 수혜…HL만도 주가 급등 | 한국경제 (hankyung.com)

상상증권 리포트 발행

목표주가 41,0000

중국의 이구환신(신제품교체)의 유일한 수혜주 (중국 매출비중 24%로 한국 자동차 업종에서 가장 높음)

올해는 중국 수혜, 내년은 고객사의 저가 전기차로 인해 수혜가 있을 전망

 

이엔플러스 ( 20.88 % ) ( 거래대금: 38,768 백만원 )

이엔플러스, 2차전지 양·음극 드라이전극 기술 확보...'꿈의 전극' 개발 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

업계 유일 양극 (NCM, LFP), 음극 모두의 드라이전극 기술 확보

드라이전극은 건조과정이 생략되므로 건조 공정이 필요없어 설비 비용을 아낄 수 있다.

 

 

<AI>

한싹 ( 16.87 % ) ( 거래대금: 28,287 백만원 )

[특징주] 한싹, 무상증자 권리락 효과에 오름세 - 이투데이 (etoday.co.kr)
1:1 무상증자 권리락