[2024.05.31] 상천-美 PCE 발표 앞두고 종합지수 보합, 화장품주 강세

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<삼성/반디플>

와이씨 상한가 / 39,254 백만원 

디아이 15.83% / 189,809 백만원

테크윙 7% / 110,778 백만원

HBM 테스트 더 중요해진다… 현대차證 “와이씨·테크윙·디아이 주목” - 조선비즈 (chosun.com)

 

[HBM 테스트 장비가 부각된 배경]

HBM 납품이 본격화되면서 테스트 공정의 중요도가 커짐.

현재 HBM은 패키지 테스트 없이 웨이퍼상태에서 2단계 테스트만 진행하고 납품되기에 불량품이 납품될 확률이 높음.

 

[수혜주로 와이씨, 테크윙, 디아이]

와이씨: HBM 고속 검사 장비 / 목표주가 25,000원

• 일본아드반이 독점하던 HBM용 고속 검사 장비 국산화( 고속 검사는 HBM의 데이터 전송속도를 테스트하는 것 )
• 2024년 하반기 삼성전자로 HBM 검사장비 납품 가능성. (삼성전자는 세계 최대 HBM 캐파를 확보할 전망으로 와이씨가 수혜를 받을 수 있음)

 

테크윙:  큐브 프로버 장비 (HBM 전수 검사장비) / 목표주가 70,000원

• 2024년 2분기 국내 HBM 제조사 1곳에 샘플 납품, 3분기 퀄테스트 통과, 4분기 본격 납품 목표 (다른 HBM 제조사 2곳과도 협의중)
• 2025년 목표 납품 수량 300대 (200대 기준 연간 1,510억원 영업이익으로 올해 추정 영업이익의 2.5배 수준)

 

디아이: HBM 번인테스터 / 목표주가 37,000원

• HBM 번인테스터 국산화
• 납품 시점이 2025년 초였으나 고객사의 요청에 의해 더 앞당겨질 전망
• HBM4(6세대 HBM)용 웨이퍼 번인 테스터 개발

 

코스텍시스 9.67% / 49,624 백만원

[클릭 e종목]“코스텍시스, 국내 최초 SiC 반도체 핵심소재 스페이서 퀄 통과” - 아시아경제 (asiae.co.kr)

[방열소재 중요성이 커지는 이유]

• AI, HBM 등 고성능 반도체의 발열 이슈
• AI데이터 센터, ESS, 전기차 등의 SiC, GaN반도체 채택 확대로 고방열 기술 부각

 

[코스텍시스?]

SiC 반도체 스페이서 국산화 

스페이서는 기판과 SiC 사이 위치하여 칩에서 발생하는 열을 방출해 칩파손방

• 온세미컨덕터 향 2025년 방열 스페이서 매출 250억원 이상 예상
• ST마이크로일렉트로닉스, 비스테코 향 시제품 공급, 퀄테스트 통과되면 발주 가능성 있음

 

<미용/의류>

세화피앤씨 30% / 73,687 백만원

[특징주] 세화피앤씨, UAE 韓 화장품 관세 철폐 '5%→0%' 수혜…작년 중동 수출액 700%↑ < 종목 < 마켓 < 기사본문 - 파이낸셜포스트 (financialpost.co.kr)

[중동에서 K뷰티가 잘 팔리는 이유]

건조한 사막 기후와 할랄 규제로 천연성분이 다량함유한 한국의 스킨케어 제품의 수요가 늘고있음.

UAE 화장품 수출 관세가 5%에서 0%가 되면서 수출 성장세가 가파라질 전망.

 

[기사 내용과 세화피앤씨의 접점]

세화피앤씨의 뷰티 브랜드 '모레모'는 두바이 초호화 호텔 '아틀란티스 더 로얄' '아틀란티스 더 팜'에 입점되어있으며, 모레모는 수출울이 꾸준히 증가하고있음. 모레모는 헤어제품을 판매함.

 

뷰티스킨 13.63 / 114,964 백만원

[특징주] 화장품주 상승랠리 지속…아모레퍼시픽 신고가 (edaily.co.kr)

지난해 미국 내 한국 화장품 수입액은 1조 5000억원을 넘겼으며, 전년 동기 대비 34% 고성장. 시장 점유율도 빠르게 증가하고 있으며, 중저가 품목이 시장 기여도의 절반을 넘었다.

 

제이에스코퍼레이션 20.47% / 60,294 백만원

갭 주가, 실적 호조·가이던스 상향에 시간 외 21% 폭등 - 글로벌이코노믹 (g-enews.com)

[23.10.25] [특징주] 명품백 OEM사 제이에스코퍼레이션, 상한가 이어 12%대 ‘급등’ - 조선비즈 (chosun.com)

 

[제이에스코퍼레이션 사업분야]

명품브랜드 핸드백 OEM: 버버리, 마이클코어스, 코치 등

의류 OEM: 갭, 올드네이비 등 글로벌 캐주얼 의류

 

한세실업 16.54% / 67,707 백만원

[특징주]한세실업, 美고객사 호실적에 '신고가' - 아시아경제 (asiae.co.kr)

[특징주]美 갭 1Q 어닝 서프라이즈에…한세실업 11%대 급등 (edaily.co.kr)

한세실업의 고객사중 '갭' 이 있음. 의류 OME 사업을 함.

 

 

<바이오>

아이큐어 28.38 / 33,637 백만원

아이큐어,노보노 압도 경구 비만약 기술입증...제2 알테오젠 도약 (naver.com)

[GPL-1 전망]

글로벌 제약시기 'GLP-1'을 파킨슨, 치매 등으로 적응증 확장을 진행중으로 GLP-1 시장 확대가 전망됨.

 

[자회사 아이큐어피앤피]

자회사 아이큐어비앤피가 최근 비만 치료제인 GLP-1 경구용 나노제제 개발하여 국제 특허 PCT 출원.

노보노디스크의 경구용 비만치료제 '리벨서스'는 생체이용률 1% 이지만, 아이큐어비앤피의 나노제제는 생체이율률 3.62% 로 상대적으로 높은 흡수율을 보임. 알테오젠과 유사한 아웃풋을 낼 가능성이 있음

 

삼천당제약 15.83% / 200,291 백만원

1000억 원 규모 국내 아일리아 시장, 바이오시밀러 경쟁 본격화 - PRESS9

아일리아 바이오시밀러 허가 신청했으며, 연내 허가를 받을 예정. 3분기 내에 허가되면 연내 출시 가능

자체판매 가능성이 높음. 삼천당제약과 자회사 옵투스제약도 안과질환 개발 기업으로 파트너와 협력할 필요가 없음.