[2024.05.28] 상천-원전 및 개별주 강세

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<에너지>

한전산업 12.78% / 265,936 백만원

AI 시대, 재조명 받는 원자력...5년 내 '원전 53기' 전력량 필요 | 아주경제 (ajunews.com)

24시간 돌아가야하는 데이터센터는 재생에너지보다 원전이 적합

분석

● 500억봉 2번 뜸 → 반등 나올 가능성 높음 ● 지지: 1차 11,500~11,000원(5/28 지지구간+3일선) / 2차 10,000~9,500원 ● 저항: 1차 12,000~12,500원 / 2차 14,400~14,800원 ● 미상환전환사채 없음

 

서전기전 상한가 / 31,248 백만

서전기전, SMR 준비 완료…기장 연구용 원자로 수배전반 올해부터 공급 - 이투데이 (etoday.co.kr)

[SMR에 적용 가능한 수배전반 공급 계약]

• 부산 기장의 연구용 원자로에 수배전반을 2024년부터 2027년까지 공급 예정 (계약금액이 적어서 공시 의무없는 계약)
• 수배전반 제품을 소형화하면 SMR에 적용 가능
• 서전기전의 기존 배전반, MCC(전동기제어반)은 Q-클래스 인증 받음. (원자력 최고 등급 인증)

 

[SMR시장 전망]

• 2035년 630조 규모
• 2050년 신규 원전의 50%가 SMR 일 것으로 전망

분석

●지지: 1차 7,730원(5/28 상한가 종가) / 2차 6,900~6,700원(3일선 부근+5/28 저항) / 3차 6,300원~6,100원 ●저항: 1차 8,700~9,000원 / 2차 9,600~10,000원 ●미상환전환사채 없음

 

 

도화엔지니어링 12% / 135,657백만원

[특징주] 도화엔지니어링, MS·구글-시젠에너지 전력 공급 계약 체결에 강세 - 머니S (moneys.co.kr)

• 구글 클라우드가 일본에서 추진중인 데이터센터 전력공급을 위해 클린에너지 커넥트, 시젠에너지와 전력 구매 계약 체결
• 도화엔지니어링+시젠에너지+인마크자산운용사=인마크자연에너지 합작사 설립
• 시젠에너지는 MS와도 전력 구매 계약을 체결한 바 있음

<사업 영역>

• 수처리, 에너지 등 국가기반시설 설계, 시공, 감리 
• 삼성물산의 하수처리장에 데이터센터 설립하는 코-플로 사업 업무협약체결 (데이터센터의 열을 하수로 처리하여 데워진 하수는 미생물배양 등 활용할 수 있음)
• 신재생에너지 발전시설 설계 ,시공
• 태양광 전력 판매 (베트남에서 발전시설 운영중)
• ESS 설비 구축
• 네옴시티, 우크라 재건 관련주

분석

●재료 부자이고, 태양광 및 ESS 관련주이니 조정 잘 받으면 모아가도 될 듯. ●지지: 1차 8,000~7,800원 (분봉상 지지구산+3일) / 2차 7,500~7,300원 ●저항: 1차 8,500~8,800원 / 2차 9,400~9,700원 ●미상환전환사채 없음

 

<바이오>

HLB 15.12% / 1,092,000 백만원

[데일리팜] FDA 입성 재도전 HLB 리보세라닙 추가 효능 입증 (dailypharm.com)

[단독] 진양곤 HLB 회장 "재승인 기간, 보완서류 낸 후 FDA 판단 따라 결정" (mtn.co.kr)

항서제약의 캄렐리주에 FDA가 보완요청을 한 부분은 퍼실리티(시설) 부분으로 경미한 사항

보완 서류 제출 이후 클래스1이라면 서류로 갈음할 수 있어 FDA가 2개월이면 결정, 클래스2라면 실사를 거쳐야하기에 6개월이 걸린다.

 

에스바이오메딕스 19.23% / 82,544 백만원 (투경 5/29 해제예정)

[24.04.12] 바이엘 넘을 에스바이오메딕스...세상에 없는 파킨슨 치료제로 돌풍 예고 (naver.com)

줄기세포 뇌이식 파킨슨 치료제 임상 1/2a상 진행중으로 2024년 5월 저용량 투여 데이터가 발표 후, 고요량 데이터도 차례대로 발표될 예정이다. 업계에서는 2a 중간 결과에 조 단위 기술이전 가능성이 있다. 임상 결과가 발표되면 기업가치는 완전한 재평가가 기대된다. 선두업체인 바이엘보다 높은 효능을 예고하고 있다. 국내임상은 직접 완료하고, 해외기업과 기술이전 관련 논의중이다.

 

●바이엘: 파킨슨병세포치료제 개발사 블루락 지분 59%를 6억 달러 (8,274억 원)에 매입하여 자회사로 편입, 당시 블루락 기업가치는 10억달러 (1조 3000억원)

● 바이오젠: 다날리의 임상중이던 파킨슨 치료제 후보물질 21억달러(2조9000억 원)에 기술도입

 

압타바이오 16.86% / 21,145 백만원

압타바이오, 2024 바이오 USA 참가…."기술수출 논의 기대" (newspim.com)

일정: 6/3-6 바이오 USA 참가 

파이프라인:

1. APX-115: 당뇨병성신증 치료제 (임상2b상 진행 예정), 급성신손상치료제
2. 암연관섬유아세포 타게팅 차세대 면역항암제
3. AM-19 차세대 황반변성 치료제

<삼성전자/반디플>

칩스앤미디어 12.33% / 75,131 백만원

[24.05.26] 퀄컴과 손잡은 MS, PC 경계 허문 ‘코파일럿+ PC’ [인공지능 365] < 컴퓨팅·AI < 마소코딩 < 기사본문 - IT조선 (chosun.com)

MS의 AI PC(코파일럿+PC)에 퀄컴의 스냅드래곤이 채택 (최근, PC제조사들이 퀄컴칩 채택 많이하고 있음)

 

[특징주]칩스앤미디어, 퀄컴 AI PC용 칩 X Elite향으로 IP 납품 부각↑ - 아시아경제 (asiae.co.kr)

칩스앤미디어는 국내업체 중 유일하게 퀄컴의 AI PC용 칩인 'X Elite'향 IP 공급

 

에프에스티 12.36% / 246,434 백만원

[24.05.01] [뉴스핌 라씨로] 에프에스티 "EUV 펠리클, 하반기 시제품 납품 목표" (newspim.com)

[EUV 시장 배경]

고집적화 미세화로 인해 EUV 공정 도입 확대

 

[에프에스티의 EUV 펠리클 진행 사항]

• 2024년 초 190억 규모 공장 착공 → 삼성전자와 ASML 인증테스트(예정) → 2024년 연내 시양산(예정) →  2025년 양산 예정
• EUV 펠리클 EPMD(EUV Pellicle 마운터 & 디 마운터): 펠리클 탈부착 장비 개발 완료

 

[매출규모]

연간 1500억 신규 매출 발생 예정

 

[추후 개발 현황]

• ASML 2025년 상용화할 하이-NA EUV용 2세대 펠리클 개발중
• EUV 마스크 패턴 검사기 'EMPIS' 개발

분석

올해 안에 인증테스트 및 시양산 들어갈 예정이니, 적절히 조정받으면 매수

 

 

엑시콘 9.33% / 145,251 백만원

[특징주]엑시콘, 비메모리 불모지서 꽃피운 '최초'…AI반도체 핵심기술 선점기대 - 아시아경제 (asiae.co.kr)

엑시콘, '국산화 비메모리 테스터' 국내 최대 반도체社 공급 초읽기 - 머니투데이 (mt.co.kr)

[비메모리 반도체 테스터 공급]

• 국내 최초 비메모리 테스터 장비 국산화 성공
• 삼성전자의 SoC(시스템온칩) 테스터 중 CMOS CIS(이미지센서) 테스터 공급 최종 협의중 

분석

●삼성전자와의 최종 계약이 남아있음. ●지지: 18,170원 ●저항:26,000~27,000원

 

 

<개별주>

아이윈플러스 상한가 / 2,630 백만원

국내 최초 열방출 기능을 갗춘 전장용 이미지센서 sBGA와 MCP(멀티 칩 패키지) 기술 개발하여 국내 특허 출원 신청

☞특허 등록이 완료되면 보도자료 또 나올 수 있음

 

진영 26.14% / 32,058 백만원

정전기로 인한 반도체 손상방지를 위한 대전방지필름을 개발 완료

항후 일정 : 랩테스트 (종료) →필드테스트(진행중)→양산(2024년 내 예정)

 

중앙첨단소재 19.8% / 87,334 백만원

광무 15.96% / 79,595 백만원

[22.11.28] 광무, 엔켐 전해액 증설 수혜…대규모 추가 공급계약 기대에 ↑ - 머니투데이 (mt.co.kr)

[24.01.17] 미 FEOC 본격화에 8일째 강세52주 신고가 | 한국경제TV (wowtv.co.kr)

美 정부의 해외우려집단(FEOC) 발표하여 중국산 배터리 부품 사용 전기차의 세액공제 제한을 올해부터 공식화

2025년부터는 배터리 핵심 광물을 FEOC에서 조달할 경우 보조금 대상에서 제외될 예정

엔켐은 미국에 리튬염 생산 공장을 건설하였고, 새만금에는 중앙첨단소재와 LiPF6(전해질) 생산 공장을 건설할 계획이다.

 

삐아 상한가 / 214,343 백만원

[특징주] 삐아, 국내1위 올리브영 美ㆍ日 진출 고삐…선케어 시장 글로벌 매출확대 기대↑ < 종목 < 마켓 < 기사본문 - 파이낸셜포스트 (financialpost.co.kr)

삐아, 기초메이크업 브랜드 ‘에딧비’ 선케어 3종 올리브영 온라인몰 입점 - 아시아경제 (asiae.co.kr)

 

[삐아 오버행 이슈]

삐아 상장일:24.04.25

비고	기간	주주	주식주	지분율	행사가
보호예수	상장일로부터 3년	최대주주 및 특수관계	6,607,215	61.5%
보호예수	상장일로부터 6개월	임원	54,500	0.53%
보호예수	상장일로부터 6개월	발기주주	436,323	4.26%
보호예수	상장일로부터 3개월	타인 (유앤아이대부)	361,764	3.53%
보호예수	상장일로부터 1개월	타인 (유앤아이대부)	361,764	3.53%
미상환전환사채	상장일로부터 6개월		407,690		3,667원
주식매수선택권	2025.08.21~	직원	165,800		4,000원

 

 

분석

●지지: 1차 18,750원 (5/28 상한가 종가) / 2차 17,700~17,300원 (분봉상 지지구간+3일선)  ●저항: 1차 19,700~20,000 / 2차 21,500~22,000원

 

헝셩그룹 상한가 / 오가닉티코스메틱

韓日中 정상회의 정례화…FTA협상도 재추진 (naver.com)

 

LG전자 13.38% / 720.955 백만원

케이엔솔 5.78% / 29,038 백만원

"열관리 업체가 AI시대 최종 주도권…LG전자 주목" (naver.com)

[데이터센터 열관리 전망]

공랭식은 전기 소모량이 많음, 향후 액체 냉각 방식이 대안 (개조없이 서버 후면에 수랭식 냉각 시스템을 설치하거나 케이지 교체로 가능함)

[LG전자와 액체냉각의 연관성]

AI 데이터센터 냉각 시스템 토탈 솔루션 보유 (수랭식, 액체냉각, 액침냉각)

 

3S 12.45% / 80,714 백만원

[특징주]3S, LG전자 숨은 열관리 AI 수혜..LG전자 냉난방 능력 실용성 측정장비 납품 부각↑ - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

3S는 냉난방 능력의 실용성 측정장비를 삼성전자, LG전자에 공급중

분석

추후 LG전자의 AI 데이터센터 냉각 시스템 재료로 함께 상승할 수 있음