[2024.05.13] 상천-구리값 연일 상승에 전력망 관련주 강세

 

 

<데이터센터 / 전력망>

지엔씨에너지 ( 29.91 %) (거래대금: 49,176 백만원)

AWS, 韓 데이터센터 시공사에 현대건설 선정 - 전자신문 (etnews.com)

사업 규모: 5000억

기간: 2024년 하반기 착공, 2년 소요될 예정

 

[24.02.23] 지엔씨에너지, '액침냉각 개발' 삼성도 참전 535조 데이터센터 수혜받나 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

● 건설사들이 데이터센터 사업을 적극 추진중

● 지엔씨에너지는 데이터센터 비상발전기를 공급

● 데이터센터 건설 사업에 뛰어든 국내 대기업들 모두 고객사 (삼성물산, GS건설, DL그룹, SK에코플랜트, 한화 등)

● 키워드: 데이터센터

 

대한전선 ( 24.04 %) (거래대금: 1,479,809 백만원)  LS마린솔루션 ( 9.29 %) (거래대금: 59,879 백만원)

AI 뜨자 구리도 뜨거워져…전선업체 웃는다 (dailian.co.kr)

전기차, 데어터센터 증가로 인해 필연적으로 구리의 수요는 증가 추세이나 공급량이 수요를 따라가지 못해 구리 값이 상승중이다. 구리 가격에 연동되는 전선 업체들이 올해 최대 매출을 기록할지 관심을 모으고있다.

대한전선의 2024년 영업이익 추정치는 1110억원으로 16년만에 최대 기록이다. 

 

삼화전기 ( 15.14 %) (거래대금: 167,718 백만원)

현대차증권 “삼화전기 AI 서버 시장 확대 수혜, eSSD용 핵심부품 성장 가능” (businesspost.co.kr)

삼화전기는 eSSD S-cap 생산

AI데이터센터 향 eSSD수요 발생으로 수혜

HDD에서 SSD로 교체 수요 발생으로 수혜

2024년 매출 전망 2603억원 (사상 최대치)

 

eSSD ? 엔터프라이즈 SSD:기업용 SSD

 

KBI메탈 ( 29.84 %) (거래대금: 175,024 백만원)

[특징주] KBI메탈, 국내 유일 전선 JCR-SCR 생산…‘전력 슈퍼사이클 기대감에 상승세 - 이투데이 (etoday.co.kr)

● KBI메탈은 JCR(재생동으로 생산), SCR(순도99.99% 전기) 모두 생산

● JCR은 국내 시장 점유율 1위

● 글로벌 전력망 투자 규모: 2020년 320조 → 2030년 728조 → 2050년 870조

 

+바이오스마트는 초고압변압기 및 발전기용 동소재를 독과점하고있음.

 

우리기술 ( 21.45 %) (거래대금: 164,400 백만원)

우리기술/사업보고서/2024.03.20 (fss.or.kr)

하인텔 지분 4% 보유

 

하인텔 “AI 전력 및 비용 1/100 절감 가능한 기술 개발” < 솔루션 < 뉴스 < 기사본문 - 아이티데일리 (itdaily.kr)

AI 알고리즘 연구기업인 하인텔이 메모리 사용량, 학습시간, 전력량을 1/100 줄이는 기술을 발견하여 논문을 사전 공개하였다. 학계의 평가도 긍정적이다. 

 

SNT에너지 ( 15.64 %) (거래대금: 42,175 백만원)

[23.10.18] SNT에너지, 아람코 석유 생산 대체 필수 열교환기, 이-팔 전쟁 반사 이익 기대감 강세 | 한국경제 (hankyung.com)

SNR의 공랭식열교환기는 석유화학 및 정제, 가스 플랜트등에서 사용되는 냉각설비이다. 

석유 감산 시 LNG가 대체에너지로 수요가 증가하며, 석유 생산 시에는 석유 정제가 필요하다. SNT에너지의 냉각설비는 석유정제나 가스 플랜트에서 두루 사용된다.

 

☞ 최근 데이터센터의 전력을 천연가스로 공급한다는 기사가 있었음. 

 

 

<조선>

케이에스피 ( 15.67 %) (거래대금: 40,493 백만원)
[특징주] 조선株 순항… HD한국조선해양·삼성重 1년 내 최고가 - 조선비즈 (chosun.com)

 지난달말 기준 신조선가가 슈퍼사이클이었던 2007년과 맞먹는 수준까지 올라왔다.

미국의 중국 제재로 국내 조선업이 반사이익을 받을거란 기대감도 퍼지고 있다.

 

<AI>

브리지텍 ( 24.1 %) (거래대금: 97,228 백만원)

"애플, 내달 차세대 음성비서 시리 공개"…챗GPT 탑재 전망 | 연합뉴스 (yna.co.kr)

●시리에 챗GPT가 탑재될 가능성이 큼

● 6/10 WWDC 일정 남음

 

 

<삼성전자/반디플>

파인엠텍 ( 18.16 %) (거래대금: 80,531 백만원)
[특징주] 파인엠텍, 애플과 삼성디스플레이 공급계약↑ SDC 폴더블 협력관계 부각 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

삼성디플이 애플에 폴더블 디스플레이 공급 계약을 체결하였다. 애플의 폴더블폰은 2026년 출시 가능성이 있다. 

파인엠텍은 삼성 폴더블 힌지를 공급하는 최대 공급사이다. 

 

 

<기타>

HDC랩스 ( 21.25 %) (거래대금: 29,497 백만원)

[특징주]HDC랩스, '홈케어기술' 코웨이 정수기와 접목‥주가 폭등 - 아시아경제 (asiae.co.kr)

"주가 5배 오를 겁니다"…'28년 삼성맨' 대표의 자신감 [윤현주의 主食이 주식] (naver.com)

HDC랩스는 ICT를 접목한 홈케어 시스템 공급

상업용공간 관리 플랫폼 '인사이트' 출시하여 고척 아이파크, KB국민은행 본점, 안랩, 롯데 홈쇼핑 등 100개 사업장에서 사용중이다. 건물의 24시간 모든 상황을 빅데이터화하여 문제를 사전에 예방한다.

현대리바트 ( 21.03 %) (거래대금: 52,925 백만원)

[24.05.12] 역대 최대 실적 현대리바트, 한샘 제치고 분기 업계 1위 (edaily.co.kr)

이례적으로 한샘을 제치고 현대리바트가 가구업계 1위를 차지하였다.