[2024.04.11] 상천-삼성전자 전세계 가장 저렴한 AI주식 등 반도체 강세

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<삼성전자/반도체/디스플레이>

풍원정밀 ( 29.9 %) (거래량:  3,190,605 ) (거래대금:  24,116 백만원)

애플, 애플워치10부터 새로운 LTPO OLED 적용 계획...LGD 납품 유력 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)

애플이 올해 하반기 출시할 워치10에 LTPO를 적용할 예정이며,아이폰 시리즈에 더욱 확대할 예정이다.. LTPO를 사용하면 소비전력을 낮출 수 있다. 워치10은 LG디스플레이가 주력 생산 중이며, 내년 출시 될 워치11은 삼성디스플레이가 개발과제에 참여중이다.

[24.02.28] 풍원정밀 "FMM, 올해 하반기 양산 목표" - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr) 6세대 OLED FMM(파인메탈마스크) 국산화 개발중으로 2024상반기 평가 및 인증 후 2024년하반기 양산 공급 예정이다. 고객사는 삼성디스플레이로 추정된다.

 

제이엔비 ( 14.78 %) (거래량:  9,850,412 ) (거래대금:  163,430 백만원)

[특징주] 제이엔비, 삼성전자 70억 달러 보조금 미국 테일러 공장 투자...4나노 공정 대응 스태커 시스템 개발 부각 - 네이트뷰 (nate.com)

삼성전자는 다음주 미국 정부의 반도체 보조금을 70억달러 ()9조5000억 원) 받을 것 으로 예상되고있다. 이번 보조금은 삼성전자 텍사스주의 테일러 공장에 사용된다.삼성전자에는 미국 내 투자를 440억달러(60조)로 2배 늘릴 것이며 4우러 15일 공식발표할 예정이다. 

삼성전자에 20년간 공급하며 생산라인 표준으로 인정받은 제이엔비는 삼성전자 테일러시 공장에 공급할 4나노 공정용 스태커 시스템을 개발중이다. 

 

->3일간 150억봉, 500억봉 연속으로 떳으며, 삼성전자 공식 발표는 4월 15일, 미국의 보조금 확정일은 4월 15일~19일이므로 일정이 남아있다. 

 

테크윙 ( 14.5 %) (거래량:  2,604,471 ) (거래대금:  96,605 백만원)

테크윙 52주 신고가 경신, CUBE Prober CAPA 증설 시작 - 현대차증권, BUY | 한국경제 (hankyung.com)

4월 5일 현대차증권에서 2024년 4분기 CUBR Prober 납품이 본격화 될 전망이며, 2024년 2분기 내로 생산 캐파 증설이 완료될 예정으며 생산물량의 가치는 연 1조원 규모이며, 목표 주가 5만원 제시하였다.

디아이 ( 11.97 %) (거래량:  18,028,177 ) (거래대금:  315,810 백만원)

디아이 주가 기세등등... HBM 투자 봇물에 검사장비 국산화 수혜 부각 < 핫이슈 < 뉴스 < 기사본문 - 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)

디아이 52주 신고가 경신, 탐방노트: 국산화 선봉장, 다방면 수혜 가능성 상존 | 한국경제 (hankyung.com)

4월1일 메리츠증권의 애널리포트 투자포인트

1) HBM 웨이퍼 번인테스터 국산화 수혜

2) CXL 수혜 (CXL번인테스터 공급)

3) 2차전지 매출 확대 (이차전지 검사장비)

 

미래컴퍼니 ( 11.19 %) (거래량:  2,785,351 ) (거래대금:  91,865 백만원)

미래컴퍼니, 유리기판 에지그라인더 점유율 전세계 1위... 삼성·SK HBM 국산화 기대감 '강세' : Global No.1 Game Media 게임포커스 (gamefocus.co.kr)

최근 반도체 유리기판 관련하여 디스플레이 유리기판 업체들이 주목 받고 있다. 미래컴퍼니는 디스플레이용 유리기판 엣지그라인더 글로벌 점유율 1위이다. 또한 미래컴퍼니는 HBM 웨이퍼 가공장비를 국산화하하여 본격적인 성장을 준비중이며, 작년 매출의 10%가량이 반도체 장비 공급 실적이다. 올해 삼성전자와 SK하이닉스가 공장 투자 재개가 시작되었고, 장비 국산화 의지가 커지고있어 미래컴퍼니의수혜가 기대된다.

키워드: HBM, 유리기판

 

<바이오>

에이프로젠 ( 16.04 %) (거래량:  42,640,908 ) (거래대금:  75,419 백만원)

[24.03.19] 에이프로젠 "에이프로젠바이오로직스 美 생물보안법 통과 임박에 CDMO사업 가속화" (newspim.com) 에이프로젠은 퍼퓨전방식으로 세계유일하게 2000리터급 대용량 배양기로 원료의약품을 생산한다. 미국 생물보안법이 시행되면 중국을 대체할 CDMO 업체로 수혜가 전망된다.

 

 

제일약품 ( 15.4 %) (거래량:  2,918,762 ) (거래대금:  55,404 백만원)

[특징주] 제일약품, '재발율 50% 자궁내막암' 신약후보'네수파립' 암세포 사멸 확인소식에 '강세' < 종목 < 마켓 < 기사본문 - 파이낸셜포스트 (financialpost.co.kr)

제일약품의 미국 자회사 온코닉테라퓨틱스는 AACR에서 자궁내막암 치료제가 위약군대비 효과적이라는 비암상 결과발표를 했다. 

 

<원자재>

바이오스마트 ( 29.83 %) (거래량:  14,104,796 ) (거래대금:  66,425 백만원)

[종목이슈] 바이오스마트, 초고압변압기 발전기용 동 구리 소재 독과점…시총이 800억 ‘흙속의 진주’ < 종목 < 마켓 < 기사본문 - 파이낸셜포스트 (financialpost.co.kr)

자회사 티씨티가 초고압변압기 및 발전기용 등 소재를 독과점하고있다. 미국의 변압기 수출로 인해 매출이 크게 상승중이다. 초고압 변압기와 전력설비는 잡구리인 스크랩을 사용할 수 없고, 티씨티에서 생산하는 무산소동 권선(CTC)을 사용한다. 티씨티의 케파는 2023년에 전년대비 50% 증가하였고, 바이오스마트는 지난해 4,500억대(전년대비16%증가)를 달성하였지만 시총은 1,138억대로 저평가 되어있다. 

 

->변압기용 구리를 생산하는 업체이므로 찐수혜를 받고있음. 바로위 매물대는 코로나 진단 키트 재료로 상승했던 부분. 4월9일, 4월 11일 이틀간 931억의 거래대금 발생했음. 

 

-티씨티 지분율: 70%

-바이오스마트 매출 55%를 티씨티가 차지

 

<AI/로봇>

동일고무벨트 ( 22.88 %) (거래량:  8,552,773 ) (거래대금:  77,821 백만원)

[특징주]동일고무벨트, 강세…네이버·인텔 AI연구센터에 카이스트 참여 부각 (edaily.co.kr)

네이버와 인텔이 상반기 설립하는 AI연구센터에 카이스트가 참여한다, 

동일고무벨트는 2월 27일 카이스트와 AI+VR 초고속 개발 프로세스를 세계 최초 개발하였다.

 

샌즈랩 ( 11.29 %) (거래량:  11,731,883 ) (거래대금:  150,059 백만원)

샌즈랩 주가 강세, 마이크로소프트 日에 4조원 투자...협업 부각 < 종합 < 경제 < 기사본문 - 국제뉴스 (gukjenews.com)

MS 일본 투자로는 사상 최대 규모인 2년간 29억 달러 (3조 9000억원)을 투자하여 일본 AI데이터센터를 확충한다. 이에 MS와 협업중인 샌즈랩의 주가가 상승하였다. 샌즈랩은 MS의 인프라를 활용해 사이버 보안기술을 개발할 계획이다.

 

<정치>

이스타코 ( 15.54 %) (거래량:  27,008,274 ) (거래대금:  25,561 백만원)
[MTN머니로 상한가 포착] 22대 총선투표 결과의 영향인가, 이스타코 급등 - 머니투데이

총선투표결과 야당 승리.

이스타코는 부동산 매매업체로 2021년 이재명의 장기공공주택 정책 테마주로 엮였었다.